Nach der Rückkehr in die Provinzhauptstadt Trujillo, die sich an der Küste im Norden des Landes befindet, öffnet sich das Tal des Flusses Moche, Wiege der gleichnamigen Kultur. Die Moche, Zeitgenossen der Paracas (Zentrum), fertigten ihre Kunsthandwerke aus Keramik, Gold oder Silber während der Prä-Inka Zeit. Einige Kilometer südlich der Stadt erheben sich die Huacas (zeremonielle Zentren) zu Ehren von Sonne und Mond. Es handelt sich um zwei Pyramiden mit einer Ausdehnung von 500 Metern. Die erste ist 43 Meter hoch, während die zweite mehrere übereinander liegende Tempel enthält. Hier finden sich herrliche farbige Wandgemälde mit klaren Konturen, unter anderem das Gesicht des schrecklichen Gottes Ai-Apec mit seinen hervorstehenden Fangzähnen. Ähnliche Fresken wurden auch in der Zitadelle Chan Chan, Hauptstadt des Königreichs Chimu gefunden, die auf die Ära der Moche folgte.